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富途证券:美股打新有多赚钱?一文带你把握美股新股赚钱规律

时间:2019-07-18 12:06:37 来源:综合 作者:

最近两个月美股IPO市场非常热闹,优质股不少,尤其是Beyond Meat,开盘首日大涨163%,让很多投资者叹为观止。随后一个半月时间股价最高触及200美元/股,让不少投资者大赚一笔。

Beyond Meat上市以来股价走势,来源:富途证券

除了Beyond Meat以外,还有很多新股都表现不俗,?#28909;?#24320;盘首日涨幅75.6%的非洲电商?#25945;↗umia、视频通讯服务商Zoom,开盘首日大涨72.2%。如此优秀的股价走势让很多投资者好奇,投资美股新股能赚到钱吗?需要关注什么类型的股票?

一、投资美股新股优势在哪?

自2018年6月以来的一年时间里,美国共有255只新股上市,总募资额约为660多亿美元。在这255只新股中,首日盈利或平盘的新股有192只,首日上涨概率为75.2%,整体平均收益在12.4%。从数据上看在美股市场打新,收益更为可观。具体来看有以下优势:

1、美股新股首日盈利概率高达75%

过去一年的统计数据显示,参与美股市场打新首日盈利的概率高达75.2%,而且收益可观。上市首日涨幅高达50%以上的新股数量多达26只!其中有3只新股涨幅高达1倍以上,包括Beyond Meat、趣头条、免疫测序?#25945;?#20844;司Adaptive Biotechnologies Corp。

2、美股新股上市后三天平均收益超13%

从新股上市首日的表现来看,美股首日平均收益在12.5%,?#21592;華股收益及中签率,这个收益十分诱人。?#21592;?#19978;市首日、上市后3天及上市后7天的数据,上市首日并不是最好的卖点,上市后3日的平均收益最大,为13.4%,高于上市首日的12.4%以及上市后7日11.8%。

3、超过四分之一的公司能保持涨幅

除此之外,涨幅?#26377;?#20063;是美股新股的一大特点。有114只新股在能?#26377;?#24320;盘首日的增长,其中14只是上市交易日不足7天的新股,剩下的100只新股上市后7天依旧能保?#36136;?#26085;涨幅。

如此收益可观的美股打新,投资者自然不能错过,那么过去一年来表现好的新股都有什么规律呢?投资又该如何打新最大化自己的收益?

二、想投资美股新股赚钱?注意这几点

?#25569;?#21457;行价、募资额等数据来看,?#21592;?#19978;市首日、三日及七日的涨跌幅,我们发现表现较好的美股公司大多数的募资额在10亿美元以上,发行价在20美元以上。

1、涨幅头部公司行业大多数集中在科技与消费行业

总体统计数据上看,过去一年上市的新股以日常消费行业为主,有94只新股,其次是金融类及科技行业。从收益上看,通讯服务业收益最高,无论是上市首日、上市三日还是上市七日,都优于其他行业,其次是信息技术行业。通讯服务及信息技术行业是我们熟知的科技行业,在美国市场,科技行业非常受投资者喜爱。

2、发行价越高的新股平均收益越大

从发行价上看,过去一年的新股发行价集中在10美元~20美元区间,有179个,其次是10美元以下的,有40个。不过20美元以上的股价涨幅最好,尤其在上市后三日,涨幅高达31.7%。

3、募资额越大的新股平均收益越大

从募资额上看,一般募资额较大的公司比较容易获得投资者青睐,募资额在10亿美元以上的公司股价表现最好,开盘首日、上市后三日及上市后七日平均涨幅都在25%左右。不过,并不是所有募资额大的公司就一定表现好,募资额最大的优步,开盘首日就破发。

三、富途参与承销的5家中概股表现亮眼

过去一年赴美上市的公司也不少,新股中有36只为中概股,包括瑞幸咖啡、云集等。其中富途参与承销的5家赴美上市中概股表现非常亮眼,富途、新氧首日上涨最高超过40%,瑞幸首日开盘上涨近50%,云集首日上涨最高幅度65%。按开盘价来看,5只股票的平均首日期望收益率(打新平均期望回报率)达到3.3%,而按最高价来看,则达到了6%,短期收益十分可观。

四、总结

相比A股极低的中签率,投资美股新股的收益具有更强的可操作性。而从过去一年的数据可以发现,募资额较大的科技公司更有优势。但是美股打新的份额一般只分给投行、机构投资者、或者认购资金在100万美元以上的个人投资者,但是随着富途证券等互联网券商的出现,实现了美股新股申购“从机构垄断到平民服务”的转变,0门槛参与美股打新,想要参与可以多关注富途美股新股认购版块。

图:富途美股新股认购通道

需要注意的是,跟港股市场一样,美股也没有涨跌幅限制,尽管数据显示上市后七日能?#26377;?#39318;日涨幅的公司不少,但也有公司出现股价破发或回落现象,投资者需要注意风险,设定止损或止盈线,落袋为安很重要。

风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。



责任编辑:touzjsy
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